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Kompetenzzentrum Finanzen

Münchensteinerstrasse 270

4053 Basel


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Über uns

Unabhängig. Für Sie da.

Als unabhängige Finanzberatung stehen Ihre Bedürfnisse für uns an erster Stelle. Wir helfen Ihnen dabei, die besten Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen – ohne Verkaufsdruck.

 

Wir wissen, dass Finanzenthemen oft kompliziert wirken können. Doch bei uns bleibt es einfach: Mit klaren Erklärungen und verständlicher Beratung zu Steuern, Vorsorge, Pensionsplanung, Krankenversicherung und Anlagen. Gemeinsam gestalten wir Ihre finanzielle Zukunft – unkompliziert, persönlich und transparent. Denn: Wer seine Finanzen versteht, trifft bessere Entscheidungen.

Warum wir?

Unabhängigkeit

Keine eigenen Produkte, keine versteckten Interessen.

Transparenz

Komplexe Themen einfach erklärt.

Erfahrung

Fachwissen, das Ihnen Sicherheit gibt.


Unsere Kompetenzen

Mit unserer umfassenden Expertise bieten wir Ihnen eine sichere finanzielle Basis – egal in welcher Lebensphase. Gemeinsam schaffen wir Klarheit und helfen Ihnen, Ihre Finanzen optimal zu strukturieren

  • Steuern

    Clever Steuern sparen – das ist unser Ziel. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Abzüge optimal nutzen und Ihre Steuerlast langfristig reduzieren können.

  • Vorsorge

    Das Schweizer Vorsorgesystem mit seinen drei Säulen gibt Sicherheit im Alter, bei Invalidität und im Todesfall. Wir helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden, die Schutz und Steuervorteile kombiniert.

  • Pensionsplanung

    Ihre Pension sollte Ihren Lebensstandard sichern. Eine frühzeitige Planung sorgt dafür, dass keine Versorgungslücke entsteht, und Sie beruhigt in den Ruhestand starten können.

  • Anlageberatung

    Ein gut strukturiertes Portfolio bietet Rendite und Sicherheit. Wir entwickeln eine langfristige Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen passt – unabhängig und klar.

  • Versicherungen

    Die Wahl der richtigen Grund- und Zusatzversicherung beeinflusst langfristig Ihre Gesundheitsversorgung und Kosten. Wir finden die passende Lösung – transparent und unabhängig.

  • Krankenversicherung

    Die Wahl der richtigen Grund- und Zusatzversicherung beeinflusst langfristig Ihre Gesundheitsversorgung und Kosten. Wir finden die passende Lösung – transparent und unabhängig.


Unsere Philosophie

Transparent

Wir erklären alles klar und verständlich, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Unabhängig

Keine Zielvorgaben, keine externen Abhängigkeiten – nur Ihre Interessen zählen.

Für alle

Unsere Beratung ist für Sie da, unabhängig von Ihrer finanziellen Situation.

Persönlich

Qualität statt Quantität – wir nehmen uns die Zeit, die Sie brauchen.

Langfristig

Unsere Beziehungen basieren auf Vertrauen und sind auf langfristigen Erfolg ausgerichtet.

Flexibel

Wir denken lösungsorientiert und finden für jede Herausforderung eine passende Strategie.

Unser Team

Stefan Meier

Stefan Meier

Versicherung & Vorsorge

Diana Jost

Diana Jost

Treuhand & Buchhaltung

Roger Kretz

Roger Kretz

Kapitalanlagen & BVG

Roger Bertoni

Roger Bertoni

Pensionsplanung

Hans-Georg Fessler

Hans-Georg Fessler

Grenzgängerberatung, Umzug CH/DE

Yannick Parrat

Yannick Parrat

Versicherungen & Vorsorge, Umzug DE/CH

Krankenkasse lehnt kieferorthopädische Behandlungen ab

Unser Herzensprojekt

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