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Kompetenzzentrum Finanzen
Münchensteinerstrasse 270
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Kostenlose Analyse Ihres Anlagedepots
Ist mein Geld richtig angelegt? Wie ist die Kostenstruktur? Welche Schwerpunkte verfolge ich bei der Geldanlage? Wie hoch sind meine Gesamtgebühren? Diese und weitere komplexe Fragen stellen sich private Investoren immer wieder. Der Markt verändert sich stetig und bringt neue Risiken und Möglichkeiten mit sich. Deshalb sollte jedes Anlagedepot laufend neu beurteilt werden. In Zusammenarbeit mit unabhängigen Experten erhalten Sie eine kostenlose Depotanalyse. So unterstützen wir Sie bei der Beurteilung Ihrer aktuellen Anlagetätigkeit.
Analyse der Anlagestrategie
Ein zentraler Baustein in der Vermögensbewirtschaftung ist die Anlagestrategie. Die Anlagestrategie ist zu rund 70 bis 80 Prozent für den langfristigen Anlageerfolg verantwortlich.
Rendite-Risiko- Profil
Stimmt Ihre Anlage mit Ihrem Risikoprofil überein? Wir überprüfen das langfristige Rendite-Risikoprofil.
Analyse der Kostenstruktur
Kosten und Gebühren sind wichtig für eine nachhaltige Rendite. Bei verschiedenen Anlageprodukten wird die Kostenstruktur schnell unübersichtlich. Folgende Kostentreiber sind zu berücksichtigen:
- Vermögensverwaltungsgebühren und Produktkosten
- Kosten für Transaktionen (z.B. Courtagen)
- Depot- und Administrationsgebühren
Die Analyse umfasst die Überprüfung aller Kostenpunkte und zeigt auf, wo diese verursacht werden.
Ihre Vorteile
- Kostenlose Dienstleistung
- Professionelle Zweitmeinung eines unabhängigen Vermögensverwalters
- Konkrete Optimierungsvorschläge
Wer sein Depot regelmässig überprüft, kann Risiken und Kosten reduzieren und die künftige Rendite optimieren. Unsere Depotanalyse gibt Ihnen Gewissheit!
Haben Sie eine Frage zum Thema Anlagen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.