Es lohnt sich in jedem Fall, sich bereits frühzeitig mit dem Thema Pensionsplanung auseinander zu setzen. Wir geben Ihnen gerne die gewünschte Planungssicherheit.

Leider erleben wir oft, dass diesem Bereich zu wenig Beachtung geschenkt wird und so hohe Ausgaben in Kauf genommen werden. Sprechen Sie mit unserem Experten darüber und vermeiden Sie Fehler.

Rechnungsführung im Rahmen von Vertretungsbeistandschaften inkl. Vermögensverwaltung Führung von kleineren Firmen ad interim mit evt. Liquidationen Vertretung bei Behörden, Sozialdiensten, Sozialversicherungsanstalten, Steuerverwaltungen, Gläubigern, Betreibungsämtern und weiteren Institutionen Erstellung von Steuererklärungen

Was in der Gesundheitsbranche bereits seit Jahren die Norm ist, ist auch in der Finanzbranche angebracht. Gerne bewerten wir Ihre Pensionsplanung und geben eine fundierte Zweitmeinung ab.

Penionsplanung

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Erstgespräch

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Analyse und Beratung

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Gesamtkosten (Erfahrungswert)

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Eine fundierte Analyse sämtlicher Möglichkeiten dient Ihnen als wichtige Entscheidungsgrundlage

Haben Sie alle Informationen, um eine Entscheidung zu treffen? Mit der Unterstützung durch unseren Experten für Pensionsplanung vermeiden Sie teure und langfristige Fehler.

Erhalten Sie Sicherheit und geniessen Sie gut vorbereitet die Zeit bis zu Ihrer Pensionierung. Unser Experte, Roger Bertoni, ist für Sie da.

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Planungssicherheit.

Kapitalbezug oder Rente? Wie hoch ist Ihre Steuerbelastung? Ist Ihr Eigenheim weiterhin tragbar?

Wichtige Fragen, welche unser Experte für Pensionsplanungen gerne mit Ihnen bespricht.

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Pensionsplanung

Es lohnt sich in jedem Fall, sich bereits frühzeitig mit dem Thema Pensionsplanung auseinander zu setzen. Wir geben Ihnen gerne die gewünschte Planungssicherheit.
Nachlassregelung

Leider erleben wir oft, dass diesem Bereich zu wenig Beachtung geschenkt wird und so hohe Ausgaben in Kauf genommen werden. Sprechen Sie mit unserem Experten darüber und vermeiden Sie Fehler.
Beistandschaften
- Rechnungsführung im Rahmen von Vertretungsbeistandschaften inkl. Vermögensverwaltung
- Führung von kleineren Firmen ad interim mit evt. Liquidationen
- Vertretung bei Behörden, Sozialdiensten, Sozialversicherungsanstalten, Steuerverwaltungen, Gläubigern, Betreibungsämtern und weiteren Institutionen
- Erstellung von Steuererklärungen
Zweitmeinung

Was in der Gesundheitsbranche bereits seit Jahren die Norm ist, ist auch in der Finanzbranche angebracht. Gerne bewerten wir Ihre Pensionsplanung und geben eine fundierte Zweitmeinung ab.