Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen

Als unabhängige Finanzberater stehen wir Ihnen umfassend und frei von Interessenskonflikten zur Seite. Wir erstellen Finanzkonzepte zugeschnitten auf Ihre aktuelle Lebenssituation und finanzielle Ausgangslage.

Qualitätsmerkmale

Ihr Team aus Finanzexperten

Unabhängige und selbständige Finanzexperten arbeiten in einem flexiblen Team zusammen um Ihnen die bestmögliche Finanzplanung zu bieten.

Neutrale Finanzplanung

Wir führen keine eigenen Produkte und sind keiner Gesellschaft unterstellt. Wir arbeiten ausschliesslich im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden.

Qualität und Fachwissen

Unsere Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung in Ihrem Teilgebiet der Finanzwelt. Kombiniert ergibt sich daraus eine fundierte Finanzplanung.

Bei folgenden Themen sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie:

✓ Kankenversicherung

✓ Versicherungen

✓ Vorsorge (3. Säule/Pensionskasse)

✓ Steuern / Buchhaltung / Treuhand

✓ Pensionsplanung

✓ Zuzüger in die Schweiz

✓ Vermögensverwaltung mit CHF 0.- Ausgabekomission

✓ kostenloser Hypothekenvergleich

✓ Nachforschung nach vergessenen Pensionskassenguthaben

Vorsorge

Warum lohnt sich eine Säule 3a?

Erhalten Sie wichtige Tipps zur Wichtigkeit einer Säule 3a. Wir helfen Ihnen gerne Ihren Bedarf zu analysieren und Ihnen möglich Lösungen aufzuzeigen.

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Anlagen

Kostenlose Portfolioanalyse

Die Welt der Anlagen wird zunehmend kompliziert und undurchsichtig. Wir verschaffen Ihnen Transparenz und analysieren Ihr Wertschriften-Depot. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein einzelner Fonds oder ein umfangreiches Portfolio ist.

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Pension

Pensionsplanung

Sie setzen sich gerade mit Ihrer Pensionierung auseinander? Dank einer fundierten Analyse zeigen wir Ihnen die Vor- & Nachteile all Ihrer Möglichkeiten, so dass Sie eine hervorragende Entscheidungsgrundlage für Ihre bevorstehende Pensionierung haben und teure Fehler vermeiden können.

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Vorsorge

Steuererklärung ab

CHF 68.- anstatt 248.-

Weshalb lohnt sich eine Säule 3a?

Erhalten Sie wichtige Tipps zur Wichtigkeit einer Säule 3a. Wir helfen Ihnen gerne Ihren Bedarf zu analysieren und Ihnen möglich Lösungen aufzuzeigen.

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