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Kompetenzzentrum Finanzen

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Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen

Geregelte Finanzen

Wir sind gerne für Sie da

Ehrlich und Transparent

Wir stehen Ihnen als unabhängige Finanzexperten zur Seite – ohne Verkaufsdruck und frei von Interessenskonflikten. Unser Ziel ist es, Finanzkonzepte zu entwickeln, die genau zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen.

500+

Unternehmen werden von uns betreut

5'000+

Privatpersonen und Familien vertrauen uns

Bei folgenden Themen sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie

Versicherungen

Vorsorge (3. Säule und Pensionskasse)

Zuzüger in die Schweiz

Steuern / Buchhaltung

Kapitalanlagen

Pensionsplanung

Bei uns gibt es keine Standardlösungen. Als unabhängige Finanzberatung arbeiten wir ohne eigene Produkte und beraten Sie neutral und objektiv zu allen Möglichkeiten. Ihr Interesse steht für uns immer an erster Stelle.

 

Unser Netzwerk an Fachleuten ermöglicht es uns, Ihnen in allen Finanzfragen jederzeit fundierte Antworten und Lösungen zu bieten. Ob Vorsorgeplanung, Steueroptimierung oder Vermögensverwaltung – wir bieten das passende Know-how und die richtige Beratung.

Unabhängige Experten für sämtliche Finanzfragen

Vernetztes Team

Unsere unabhängigen und selbstständigen Finanzberater arbeiten Hand in Hand, um Ihnen die bestmögliche Finanzplanung zu bieten.

Neutrale Finanzplanung

Wir sind an keine Firma gebunden und haben keine eigenen Produkte. Das bedeutet: Wir arbeiten nur für Sie und in Ihrem Interesse.

Qualität und Fachwissen

Unsere Expertinnen und Experten verbinden langjährige Erfahrung mit fundiertem Wissen – für eine Finanzplanung auf höchstem Niveau.

Vorsorge

Warum lohnt sich eine Säule 3a?

Erhalten Sie wichtige Tipps zur Wichtigkeit einer Säule 3a. Wir helfen Ihnen gerne Ihren Bedarf zu analysieren und Ihnen möglich Lösungen aufzuzeigen.

Anlagen

Kostenlose Portfolioanalyse

Die Welt der Anlagen wird zunehmend kompliziert und undurchsichtig. Wir verschaffen Ihnen Transparenz und analysieren Ihr Wertschriften-Depot. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein einzelner Fonds oder ein umfangreiches Portfolio ist.

Pension

Pensionsplanung

Sie setzen sich gerade mit Ihrer Pensionierung auseinander? Dank einer fundierten Analyse zeigen wir Ihnen die Vor- & Nachteile all Ihrer Möglichkeiten, so dass Sie eine hervorragende Entscheidungsgrundlage für Ihre bevorstehende Pensionierung haben und teure Fehler vermeiden können.

Unsere Partner -

Ein Zeichen für Qualität

Vorsorge

Steuererklärung ab

CHF 68.- anstatt 248.-

Weshalb lohnt sich eine Säule 3a?

Eine durchdachte Vorsorgelösung bietet nicht nur finanziellen Schutz, sondern auch steuerliche Vorteile. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Vorsorge optimal gestalten.

Mehr Erfahren
Anlagen

Kostenlose Portfolioanalyse

Kostenlose Portfolioanalyse

Die Anlagewelt wird immer komplexer. Unsere Expertinnen und Experten verschaffen Ihnen den Überblick und analysieren Ihr Vermögen – vom einzelnen Fonds bis zum grossen Depot.

Jetzt mehr erfahren

Pension

Pensionsplanung

Pensionsplanung

Eine fundierte Pensionsplanung hilft Ihnen, teure Fehler zu vermeiden und alle Optionen zu kennen. Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen die besten Wege für eine sorgenfreie Pensionierung.

Weitere Informationen

Das sagen unsere Kundinnen und Kunden über uns...

Alois & Monika

★★★★★

“Wir sind gut beraten und betreut von Y. Parrat. Immer aktuell informiert , sodass wir beruhigt unsere Freizeit geniessen können."


Monika P. und Alois K., aus Brienz

Julia & Manu

★★★★★

“Wir sind gut beraten und betreut von Y. Parrat. Immer aktuell informiert , sodass wir beruhigt unsere Freizeit geniessen können."


Monika P. und Alois K., aus Brienz

★★★★★

“Kompetenter, schneller und freundlicher Service. Wir werden Kunden bleiben."


Julie P. und Manu G. aus Biel

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