Kompetenzzentrum Finanzen
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Wir sind gerne für Sie da
Wir stehen Ihnen als unabhängige Finanzexperten zur Seite – ohne Verkaufsdruck und frei von Interessenskonflikten. Unser Ziel ist es, Finanzkonzepte zu entwickeln, die genau zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen.
Unternehmen werden von uns betreut
5'000+
Privatpersonen und Familien vertrauen uns
Bei uns gibt es keine Standardlösungen. Als unabhängige Finanzberatung arbeiten wir ohne eigene Produkte und beraten Sie neutral und objektiv zu allen Möglichkeiten. Ihr Interesse steht für uns immer an erster Stelle.
Unser Netzwerk an Fachleuten ermöglicht es uns, Ihnen in allen Finanzfragen jederzeit fundierte Antworten und Lösungen zu bieten. Ob Vorsorgeplanung, Steueroptimierung oder Vermögensverwaltung – wir bieten das passende Know-how und die richtige Beratung.
Unsere unabhängigen und selbstständigen Finanzberater arbeiten Hand in Hand, um Ihnen die bestmögliche Finanzplanung zu bieten.
Wir sind an keine Firma gebunden und haben keine eigenen Produkte. Das bedeutet: Wir arbeiten nur für Sie und in Ihrem Interesse.
Unsere Expertinnen und Experten verbinden langjährige Erfahrung mit fundiertem Wissen – für eine Finanzplanung auf höchstem Niveau.
Vorsorge
Erhalten Sie wichtige Tipps zur Wichtigkeit einer Säule 3a. Wir helfen Ihnen gerne Ihren Bedarf zu analysieren und Ihnen möglich Lösungen aufzuzeigen.
Anlagen
Die Welt der Anlagen wird zunehmend kompliziert und undurchsichtig. Wir verschaffen Ihnen Transparenz und analysieren Ihr Wertschriften-Depot. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein einzelner Fonds oder ein umfangreiches Portfolio ist.
Pension
Sie setzen sich gerade mit Ihrer Pensionierung auseinander? Dank einer fundierten Analyse zeigen wir Ihnen die Vor- & Nachteile all Ihrer Möglichkeiten, so dass Sie eine hervorragende Entscheidungsgrundlage für Ihre bevorstehende Pensionierung haben und teure Fehler vermeiden können.
Eine durchdachte Vorsorgelösung bietet nicht nur finanziellen Schutz, sondern auch steuerliche Vorteile. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Vorsorge optimal gestalten.
Die Anlagewelt wird immer komplexer. Unsere Expertinnen und Experten verschaffen Ihnen den Überblick und analysieren Ihr Vermögen – vom einzelnen Fonds bis zum grossen Depot.
Eine fundierte Pensionsplanung hilft Ihnen, teure Fehler zu vermeiden und alle Optionen zu kennen. Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen die besten Wege für eine sorgenfreie Pensionierung.
★★★★★
“Wir sind gut beraten und betreut von Y. Parrat. Immer aktuell informiert , sodass wir beruhigt unsere Freizeit geniessen können."
Monika P. und Alois K., aus Brienz
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Monika P. und Alois K., aus Brienz
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“Kompetenter, schneller und freundlicher Service. Wir werden Kunden bleiben."
Julie P. und Manu G. aus Biel
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